Toutes les éléments que vous avez saisis dans YouriCRM vous appartiennent.
De ce fait, nous avons mis en place un module d’export qui vous permettra d’extraire toutes vos données depuis notre base d’informations pour les envoyer vers des fichiers Excel.
Accéder à la page d’export
Pour accéder au module d’export, vous devez suivre les étapes suivantes :
- En haut à droite de la page de YouriCRM, cliquez sur la photo de profil.
- Puis dans le menu, cliquez sur Export.
Liste de données exportables
Les données sont extraites sous forme de fichiers textes appelé CSV ; ces derniers peuvent être consultés avec un tableur tels-que Microsoft Excel ou Open Office
Vous trouverez ci-dessous les différents éléments exportables depuis cette page :
- Contacts (export de tous les contacts associés aux comptes clients).
Liste des champs exportés :
– Entreprise : nom du compte client.
– Décideur 1 (si le contact est destinataire des courriels de facturation).
– Prénom.
– Nom.
– Email.
– Tél_Fixe.
– Tél_Mobile.
– Fonction.
- Clients (export de tous les comptes clients).
Liste des champs exportés :
– Nom.
– Adresse_1.
– Adresse_2.
– Code_Postal.
– Ville.
– Email.
– Téléphone.
– Pays
– TVA_Intra.
- Fournisseurs (export de tous les comptes fournisseurs).
Liste des champs exportés :
– Nom.
– URL.
– Email.
– Tél.
– Rue.
– Ville.
– Région.
– Code_Postal.
– Pays.
– TVA.
- Produits (export du catalogue de produits).
Liste des champs exportés :
– Nom.
– Montant.
– Description.
– TVA.
– PGC.
– Stock.
– Code_Barres.
– Réf.
– Nom_Analytic.
– Nom_Analytic_Parent.
– Entrepôt_Nom.
- Journaux (export des journaux d’accès).
Liste des champs exportés :
– Date_Accès.
– URL.
– IP.
– ISP.
– Pays.
- Facturation (toutes les factures et les avoirs émis pour les comptes clients).
Liste des champs exportés :
– Nom_Fichier.
– Date.
– Taille_Fichier.
– Nom_Client.
– Description.
– Montant_HT.
– Montant_TTC.
- Etat clients (liste des factures clients avec les date des paiements).
Liste des champs exportés :
– Date_Facture.
– Compte.
– Réf.
– Montant_HT.
– Montant_TTC.
– Date_Opération.
– Libellé_Opération.
- FEC
Le fichier des écritures comptables est normalisé (voir article), les champs contenus sont les suivants :
– JournalCode.
– JournalLib.
– EcritureNum.
– EcritureDate.
– CompteNum.
– CompteLib.
– CompAuxNum.
– CompAuxLib.
– PièceRef.
– PièceDate.
– EcritureLib.
– Débit.
– Crédit.
EcritureLet.
– DateLet.
– ValidDate.
– Montantdevise.
– Idevise.
