Opérations préalables
Avant de procéder au classement de vos documents vous devez intégrer vos pièces dans YouriCRM, pour en savoir plus consulter l’article Présentation de la GED
Accédez à la liste des documents en attente de traitement
La saisie des pièces se fait à travers la page Documents en attente accessible depuis le menu Gestion documentaire.
Dans la liste des documents, cliquez sur le document que vous souhaitez saisir pour accéder au formulaire de saisie.
Présentation de la page d’enregistrement d’une pièce
La page se décompose en deux parties :
- Coté gauche le formulaire de saisi des informations
- Coté droit la visualisation du document
Les formulaires de saisie des informations
Ils permettent la saisie des pièces suivantes :
- Bons de livraison
- Cotisations & taxes
- Devis clients
- Devis fournisseurs
- Factures fournisseurs
- Notes de frais
- Opérations bancaires
- Relevés bancaires
- Autres
